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2023年吸金超700亿元 跨境ETF“繁花”盛开

tp官网下载 相关问题 2024-01-05 13:52

作为国内投资者布局海外市场的重要工具之一,跨境ETF成了2023年基金市场的宠儿。Choice数据显示,目前国内市场共有106只跨境ETF,其中在2023年成立的共27只。2023年末,跨境ETF总规模达到2686.70亿元,与2022年同期相比,增加了771亿元。

有机构人士认为,美债收益率2023年四季度见顶回落,预计2024年全年或迎来趋势性下行,对利率较为敏感的资产将具备更大弹性,可关注美债收益率下行带来的投资机会。

跨境ETF吸金显著

跨境ETF在2023年展示出了强大的吸金能力。Choice数据显示,目前国内市场共有106只跨境ETF,截至2023年末,该类产品的总规模达到了2686.70亿元,与2022年末的1915.53亿元相比,增加了771.17亿元。

具体来看,港股创新药、港股互联网、美股科技赛道类的ETF规模增长明显。Choice数据显示,富国中证港股通互联网ETF、博时恒生医疗保健ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、广发纳斯达克100ETF、广发中证香港创新药ETF等多只跨境产品规模在2023年均增长超过30亿元。其中,富国中证港股通互联网ETF的规模增长超过97亿元。

时间拉来看,港股市场的吸金效应尤为显著。数据显示,截至1月2日,华夏恒生互联网科技业ETF、华夏恒生科技ETF等多只港股跨境ETF一个月以来的净流入额均超过10亿元。

在投资者积极布局境外资产的同时,公募机构也在挖掘更加多样化的跨境投资赛道。2023年12月25日,鹏华道琼斯工业平均ETF正式发售,成为国内首只跟踪道琼斯工业平均指数的ETF。2023年12月1日,华泰柏瑞东南亚科技ETF在上海证券交易所上市,该产品是境内首只可投资泛东南亚科技产业的ETF。

业绩两极分化

翻看期ETF的表现,可以发现涨幅居前的是多只跨境ETF。Choice数据显示,截至1月2日,汇添富纳斯达克生物科技ETF、华泰柏瑞东南亚科技ETF、景顺长城纳斯达克科技ETF一个月以来的涨幅均超5%。

二级市场价格的持续上涨,甚至导致基金出现大幅溢价。以华泰柏瑞东南亚科技ETF为例,该产品在2023年12月26日发布了溢价风险提示公告,基金管理人表示,二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,如果投资者盲目投资,可能遭受重大损失。

拉长时间来看,跨境ETF在2023年出色的业绩在一定程度上解释了该类产品受到青睐的原因。数据显示,华安纳斯达克100ETF、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF、华安德国30(DAX)ETF等多只跨境ETF在2023年的年度回报率均超过20%。

然而,并非所有的跨境ETF都能给予投资者理想的回报,整体来看,此类产品的业绩在2023年呈现两极分化的态势。数据显示,多只投资港股市场的跨境ETF产品在2023年的下跌幅度均超过20%。

美债收益率下行或带来机会

谈到跨境ETF在2023年受追捧的主要原因,天相投顾基金评价中心分析,一是全球资产配置需求的增加,随着国内经济不断发展,投资者对跨境投资的需求逐渐增加,跨境ETF可以帮助投资者实现全球资产配置,分散投资风险;二是优秀的业绩,部分跨境ETF的业绩非常优秀,吸引了大量投资者的关注和追捧;三是产品投资便利,相较其他跨境产品,跨境ETF作为一种方便、快捷的投资工具,流动性较好且交易灵活;四是基金公司宣传引导,公募在2023年积极布局ETF产品,持续扩张管理规模与提升市场份额,跨境ETF已成为基金公司布局的重点领域。

针对2024年跨境ETF配置价值问题,不少机构认为,需要关注美债收益率这一核心观察指标的动向。美债收益率的走向深刻影响着全球资产的未来走势。有业内人士对中国证券报记者表示,美债收益率下行趋势的确立对美股、港股等全球权益市场来说都不失为一大利好信号。

汇丰晋信基金认为,2024年年中有望迎来美联储降息,利率下行趋势确立,港股流动性压制缓解。港股有望逆风开局,破而后立,开启业绩与估值修复的双击行情。具体来看,关注市场预期在低位、美元负相关弹性大的行业;关注供需格局佳,价格弹性贡献业绩超预期的行业。

但投资者在配置跨境ETF时仍需保持谨慎,天相投顾基金评价中心提示了几点风险:一是汇率风险,跨境ETF的投资涉及不同货币的兑换,因此投资者需要承担汇率波动带来的风险,当汇率出现大幅波动时,投资者的投资收益可能会受到影响;二是市场风险,跨境ETF投资标的是海外市场,因此投资者需要面对海外市场波动带来的风险;三是政治风险,海外当地的政治环境可能对投资产生影响,如政治动荡、政策变化等不确定因素可能会影响投资者的收益及本金安全。投资者在配置跨境ETF时需要充分了解和评估各种风险因素,并根据自己的风险承受能力和投资目标进行合理配置。天相投顾基金评价中心相关负责人表示。

作为国内投资者布局海外市场的重要工具之一,跨境ETF成了2023年基金市场的宠儿。Choice数据显示,目前国内市场共有106只跨境ETF,其中在2023年成立的共27只。2023年末,跨境ETF总规模达到2686.70亿元,与2022年同期相比,增加了771亿元。

有机构人士认为,美债收益率2023年四季度见顶回落,预计2024年全年或迎来趋势性下行,对利率较为敏感的资产将具备更大弹性,可关注美债收益率下行带来的投资机会。

跨境ETF吸金显著

跨境ETF在2023年展示出了强大的吸金能力。Choice数据显示,目前国内市场共有106只跨境ETF,截至2023年末,该类产品的总规模达到了2686.70亿元,与2022年末的1915.53亿元相比,增加了771.17亿元。

具体来看,港股创新药、港股互联网、美股科技赛道类的ETF规模增长明显。Choice数据显示,富国中证港股通互联网ETF、博时恒生医疗保健ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、广发纳斯达克100ETF、广发中证香港创新药ETF等多只跨境产品规模在2023年均增长超过30亿元。其中,富国中证港股通互联网ETF的规模增长超过97亿元。

时间拉来看,港股市场的吸金效应尤为显著。数据显示,截至1月2日,华夏恒生互联网科技业ETF、华夏恒生科技ETF等多只港股跨境ETF一个月以来的净流入额均超过10亿元。

在投资者积极布局境外资产的同时,公募机构也在挖掘更加多样化的跨境投资赛道。2023年12月25日,鹏华道琼斯工业平均ETF正式发售,成为国内首只跟踪道琼斯工业平均指数的ETF。2023年12月1日,华泰柏瑞东南亚科技ETF在上海证券交易所上市,该产品是境内首只可投资泛东南亚科技产业的ETF。

业绩两极分化

翻看期ETF的表现,可以发现涨幅居前的是多只跨境ETF。Choice数据显示,截至1月2日,汇添富纳斯达克生物科技ETF、华泰柏瑞东南亚科技ETF、景顺长城纳斯达克科技ETF一个月以来的涨幅均超5%。

二级市场价格的持续上涨,甚至导致基金出现大幅溢价。以华泰柏瑞东南亚科技ETF为例,该产品在2023年12月26日发布了溢价风险提示公告,基金管理人表示,二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,如果投资者盲目投资,可能遭受重大损失。

拉长时间来看,跨境ETF在2023年出色的业绩在一定程度上解释了该类产品受到青睐的原因。数据显示,华安纳斯达克100ETF、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF、华安德国30(DAX)ETF等多只跨境ETF在2023年的年度回报率均超过20%。

然而,并非所有的跨境ETF都能给予投资者理想的回报,整体来看,此类产品的业绩在2023年呈现两极分化的态势。数据显示,多只投资港股市场的跨境ETF产品在2023年的下跌幅度均超过20%。

美债收益率下行或带来机会

谈到跨境ETF在2023年受追捧的主要原因,天相投顾基金评价中心分析,一是全球资产配置需求的增加,随着国内经济不断发展,投资者对跨境投资的需求逐渐增加,跨境ETF可以帮助投资者实现全球资产配置,分散投资风险;二是优秀的业绩,部分跨境ETF的业绩非常优秀,吸引了大量投资者的关注和追捧;三是产品投资便利,相较其他跨境产品,跨境ETF作为一种方便、快捷的投资工具,流动性较好且交易灵活;四是基金公司宣传引导,公募在2023年积极布局ETF产品,持续扩张管理规模与提升市场份额,跨境ETF已成为基金公司布局的重点领域。

针对2024年跨境ETF配置价值问题,不少机构认为,需要关注美债收益率这一核心观察指标的动向。美债收益率的走向深刻影响着全球资产的未来走势。有业内人士对中国证券报记者表示,美债收益率下行趋势的确立对美股、港股等全球权益市场来说都不失为一大利好信号。

汇丰晋信基金认为,2024年年中有望迎来美联储降息,利率下行趋势确立,港股流动性压制缓解。港股有望逆风开局,破而后立,开启业绩与估值修复的双击行情。具体来看,关注市场预期在低位、美元负相关弹性大的行业;关注供需格局佳,价格弹性贡献业绩超预期的行业。

但投资者在配置跨境ETF时仍需保持谨慎,天相投顾基金评价中心提示了几点风险:一是汇率风险,跨境ETF的投资涉及不同货币的兑换,因此投资者需要承担汇率波动带来的风险,当汇率出现大幅波动时,投资者的投资收益可能会受到影响;二是市场风险,跨境ETF投资标的是海外市场,因此投资者需要面对海外市场波动带来的风险;三是政治风险,海外当地的政治环境可能对投资产生影响,如政治动荡、政策变化等不确定因素可能会影响投资者的收益及本金安全。投资者在配置跨境ETF时需要充分了解和评估各种风险因素,并根据自己的风险承受能力和投资目标进行合理配置。天相投顾基金评价中心相关负责人表示。

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