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「tokenpocket」快递双11数据公布,行业迎来关键转折

tp官网下载 在线互动 2023-03-24 16:10

  1.双11快递业绩出炉,韵达掉队了

  不久前刚刚结束的双十二,让不少人摇头叹息其毫无存在感。再之前的双十一,各大电商平台也隐去了GMV等直观数据,取而代之的是稳中向好超越行业增速等模糊的表达。

  电商消费遇冷的当下,休戚与共的快递行业表现又如何呢?

  12月19日,顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份四大公司发布了2022年11月快递物流业务经营简报。

  值得一提的是,中通并未在A股上市,所以没有单独披露11月的具体数据。不过从其它几家的经营简报中,也能看出今年快递行业的变化。

  按照以往的经验,双十一所在的11月份,一直是每年快递业务量的最高峰。比如国家邮政局数据显示,2020年11月,全国快递服务企业业务量完成97.3亿件;2021年11月,全国快递服务企业业务量完成113.3亿件。均为当年业务量的峰值。

  到了今年,双十一时期的包裹处理量确实要高于日常水平。邮政局数据显示,11月1日至11日,快递包裹处理量达42.7亿件,日均处理量达3.88亿件,是日常业务量的1.3倍。

(图片来源:新华社)

  但如果跟去年同期相比,业务量的表现情况就不是很乐观了。

  11月,以电商件为主的圆通和韵达,业务完成量都出现了同比下滑。前者减少了6.74%,后者更是减少了21.4%。

  要知道,过去韵达所占的业务量市场份额一直仅次于中通,排名行业第二。今年业务量却大幅减少至14.8亿票,被圆通的16.28亿票所反超。

  虽然从1-11月的数据来看,韵达业务量依旧领先圆通2亿票左右。但9、10、11月单量连续下滑7.86%、11.6%和21.4%,不由得让人担心其今年将要被圆通全面反超。

  韵达的突然掉队,隐约间让人窥见了快递行业竞争格局的变化。

  2.三通一达提服务、提价格

  投资者论坛上,已经有人对韵达单量的连续大幅下滑产生了质疑,但韵达暂未做出正面回应。

(截自雪球)

  因而为了解答这个疑惑,我们只能来看看韵达期做了哪些事。

  11月下旬,抖音发布的一份双11好物节快递服务商龙虎榜显示,韵达排名第一,中通、丰网、圆通、顺丰位列前5名,京东、极兔、邮政、申通、德邦等快递企业入围。

  这份榜单的考核日期从10月31日至11月15日,主要包括揽收及时率、签收率、服务好评度等内容。也就是说,韵达凭借着自身优秀的服务质量,受到了抖音的青睐。

  12月上旬,中通、韵达与抖音电商正式签署2022年好物年货节物流运营保障协议,成为抖音平台本次年货节期间特邀物流合作伙伴。针对在2022年12月28日-2023年1月7日发货的订单,为商家履约和消费者购物体验提供物流运营保障。

  根据介绍,在保障期间,两家快递公司将为平台商家提供优先揽收、优先中转、优先派送的绿色通道,并对运单打标专项保障,以保障大促期间的物流履约质量。

  韵达最的这两条新闻,都和抖音密切相关。由此可见,它在试图摆脱对于传统电商平台的依赖,转向抖音这类新型电商。而且既然韵达能凭借服务质量被抖音评选为第一,说明它已经开始放弃过去的薄利多销策略,转向服务型竞争。

  在韵达的11月经营简报中我们能看到,虽然业务量暴跌21.4%,但它的业务收入只同比微降了4.72%,环比还是上升的。

(截自韵达11月经营简报)

  这都得益于其单票收入同比增长21%至2.88元。作为对比,圆通的单票收入为2.72元,申通为2.62元,韵达单票收入罕见地超过了它们。

  业务量暴跌、单票收入暴涨,现在的韵达显然是处在一个关键的转型期。可以合理猜测,韵达在最的几个月主动放弃了低价单,并提高自身服务能力,以获取来自抖音等平台的高价单。

  虽然韵达势必要经历一段时间的转型期阵痛,但从长期来看这样的选择无疑是正确的。除了它以外,其它快递公司其实也都在或多或少地提服务、提价格。

  从11月的简报中我们能看到,圆通和申通的单票收入也分别提升了5.17%和6.5%。虽然这背后有跟菜鸟结算模式改变所带来的影响,但剔除这部分影响后,单票收入依然呈上升趋势。

  在服务方面,它们也都在努力提高自身水平。比如12月初,菜鸟公布了淘系双11龙虎榜数据,展示合作的快递企业在时效、服务质量及客户体验等方面的综合排名。其中,圆通在发签率、揽收率等重要数据指标方面表现亮眼,综合得分位列快递行业第一。

(图片来源:圆通之家)

  昔日价格战所带来的影响早已逐渐消失,如今的快递企业们,不约而同地开始探索更加良性的竞争方式。

  3.顺丰自降身价,从退货件市场捞金

  当电商件的代表们努力稳住,甚至提高单票收入时,另一边的顺丰却在自降身价。

  顺丰的11月经营简报显示,其速运物流业务营收下降3.24%至157亿元,主要原因是单票收入减少了6.01%。与之相反的是,在行业整体业务量下滑之际,顺丰的业务量却出现了2.92%的上涨。

(截自顺丰11月经营简报)

  对此,顺丰表示是因为双十一电商大促期间业务量同比增长良好,电商退货件量同比增长强劲。换而言之,顺丰正在加大对于电商件,尤其是退货件的渗透。

  如今各大电商平台为了提升消费者体验,都会提供顺丰上门退货服务,包括天猫、抖音、快手、拼多多、唯品会等等。从现在的结果来看,顺丰从退货件的合作中收获颇丰。

  今年618期间,一些服饰类目中小卖家的退货率就已接70%。双十一过后,电商退货率更是飙升,服饰类目直播带货的退货率甚至能超过80%。居高不下的退货率背后,存在着诸多因素。但可以确定的是,退货率的提高对顺丰而言却是一件好事。

  顺丰另辟蹊径,抢占电商退货件市场的做法无疑十分明智。既能在消费者端体现自身的服务能力,又不容易受到消费降温的影响。

  不过当然,电商退货件本质上还是电商件的范畴,顺丰想要吸引更多平台和商家的合作,也必然要主动降低单票价格。这也是为什么其单票收入出现了明显下滑。

  但就像韵达短期内牺牲业务量换取单票收入一样,顺丰牺牲单票收入换取业务量,也是为了长期的考虑。只要能从退货件顺利切入到电商件市场之中,就等于收获了一个稳定的增长点。

  三通一达降量提价,顺丰降价提量,它们都在往对方更加擅长的领域摸索。在整体业务量增长乏力的当下,快递行业选择了互相学、取长补短。用已经得到验证的方式实现新增长,这就是今年双十一,快递行业所交出的答卷。

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